FRF Finanzmakler Karlsruhe
 Erfolg lässt sich planen! denn: Erfolg ist eine Frage der Strategie!

 
     


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Strategische Finanzplanung

Strategische Finanz- und Vermögensplanung

DAS PROBLEM:

Kennen Sie diese Situation ?

Eine Vielzahl unterschiedlicher Finanz- und Versicherungsverträge füllen im Laufe eines Lebens diverse Ordner. Ein echter Überblick geht bald verloren. Die Unsicherheit wächst, ob wirklich noch die richtigen Verträge Ihr Leben begleiten und Sie zu den geplanten Zielen bringen, die Sie bei Abschluss dieser Verträge erreichen wollten.

Oft wird nicht beachtet, dass sich die persönliche Situation und Lebensplanung verändert. Familiäre Veränderungen bleiben meist unberücksichtigt. Gleiches gilt für berufliche und gesetzliche Ver- änderungen oder erfreuliche Gehaltssteigerungen.

DIE LÖSUNG:

Finanzielle Sicherheit und Vertragsoptimierung durch professionelle Planungsstrategie !

Wir bieten mit unserer „Strategischen Finanz- und Vermögensplanung“ eine detaillierte und transparente Analyse Ihrer Vertragssituation. Unter Berücksichtigung Ihrer zukünftigen Lebensplanung erstellen wir für Sie ein Strategiepapier, welches Sie aktuell und zukünftig dorthin bringt, wohin Sie wollen. Schritt für Schritt erkennen Sie, welche Veränderungen notwendig sind und welche Verträge Sie wirklich zu Ihren Zielen bringen.


DAS ERGEBNIS:

Das Ergebnis ist eindeutig, klar und übersichtlich:

   -  Sie erhalten einen transparenten Überblick Ihrer wirklich
      wichtigen Verträge.
   -  Das „Strategiepapier“ ist Ihre Wegbeschreibung zur 
      Zielerreichung.
   -  Alle Verträge werden nach individuellen Vorgaben 
      optimiert.
   -  Alle Verträge erhalten das bestmögliche 
      Preis-/Leistungsverhältnis
   -  Die komplette Vertragsbetreuung und Vertragsüberwachung
      wird gewährleistet so lange Sie es wünschen.

FAZIT:

   -  Letztendlich haben Sie nur noch optimale Finanz- und Versicherungsverträge,
      welche Ihnen helfen, Ihre Lebensplanung zu verwirklichen.
   -  Einsparungen bis zu mehreren hundert Euro pro Jahr sind möglich. 
      (Nach erstmaligen Optimierungen und/oder Umdeckungen)


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